Een offerte maken en omzetten naar een factuur

Een offerte opstellen

1. Ga naar Offertes en kies 'Nieuwe offerte'.
2. Selecteer de klant en vul de regels in, net als bij een factuur.
3. Zet een geldigheidsdatum. Daarna vervalt de offerte automatisch.
4. Voeg eventueel een toelichting of voorwaarden toe onder de regels.
5. Verstuur de offerte per e-mail.

Digitaal laten accepteren

Je klant krijgt een link waarmee de offerte online te bekijken is en met één klik geaccepteerd of afgewezen kan worden. Het moment van accepteren wordt vastgelegd, zodat je later kunt aantonen dat er opdracht is gegeven.

Zodra de status op geaccepteerd staat, verschijnt de knop om de offerte om te zetten naar een factuur. Alle regels gaan mee; je hoeft niets opnieuw te typen.

Statussen

• Concept: nog niet verstuurd, vrij aanpasbaar.
• Verstuurd: bij de klant, wachtend op reactie.
• Geaccepteerd: klaar om om te zetten naar een factuur.
• Afgewezen of verlopen: blijft bewaard voor je eigen overzicht.

Veelgestelde vragen

Kan ik een offerte in delen factureren?

Ja. Zet de offerte om naar een factuur en pas de regels of aantallen aan voor de eerste termijn. De offerte blijft als bron staan zodat je de rest later kunt factureren.