De instellingenpagina: wat staat waar

Waarom jouw pagina er anders uit kan zien

De instellingenpagina toont alleen wat bij jouw abonnement en rechten hoort. Zie je een onderdeel hieronder niet staan, dan zit het niet in je pakket of heb je er geen rechten voor. Een groep die helemaal leeg zou zijn, verdwijnt in zijn geheel.

Financiële basis

De kern van je boekhouding. Hier bepaal je waarop geboekt wordt.

• Grootboekrekeningen: je rekeningschema, de rekeningen waarop kosten en opbrengsten landen.
• BTW-typen: de btw-tarieven die je op factuur- en kostenregels kunt kiezen.
• Rekeningen: je bank- en kasrekeningen, en de bankkoppelingen.
• AI-taken en controle: het overzicht van de AI-suggesties bij het afletteren, als je licentie dat bevat.
• Eigen kenmerken: extra velden die je zelf toevoegt aan bijvoorbeeld klanten of facturen.

Bedrijf en documenten

• Mijn Bedrijf: je bedrijfsgegevens, adres, kvk- en btw-nummer en je logo. Deze gegevens staan op je facturen.
• Handelsnamen: extra namen waaronder je factureert, als je licentie dat bevat.
• Factuurinstellingen en Offerte-instellingen: nummering, standaardteksten en de opmaak van je documenten.
• Klant- en Productinstellingen: onder meer de nummerreeksen voor klanten en producten.

Belasting, verkoop en communicatie

• BTW-aangifte-instellingen: de gegevens waarmee je digitaal aangifte doet.
• Startbalans: de beginstand van je administratie als je overstapt van een ander pakket.
• Eenheidstypen, Kortingregels en Cyclus Herinneringen: de standaarden voor je factuur- en offerteregels en het schema waarmee herinneringen uitgaan.
• Ureninstellingen: alleen zichtbaar met de module Uren en projecten.
• E-Mail en SMTP: versturen vanaf je eigen e-mailadres in plaats van namens ons.
• E-mailtemplates: de teksten van de mails waarmee je facturen en offertes verstuurt.
• Mollie Koppeling: betaallinks op je facturen, als je licentie dat bevat.

Account en gebruikers

• Mijn Licentie: je pakket, je facturen van ons, en up- of downgraden.
• Export Administratie: je volledige administratie als Excel-bestanden. Je krijgt een downloadlink per e-mail.
• Account Verwijderen: het opzeggen en verwijderen van je account.
• Gebruikers: collega's toevoegen en hun toegang beheren.

Veelgestelde vragen

Ik mis een instelling die in dit artikel staat. Hoe komt dat?

Vrijwel elk onderdeel hangt aan een module in je abonnement. Ontbreekt het, dan zit het niet in je pakket of heeft je beheerder je die rechten niet gegeven. Bij twijfel: kijk bij Mijn Licentie of vraag het ons via de chat.

Waar pas ik de gegevens aan die op mijn factuur staan?

Bij Mijn Bedrijf. Je bedrijfsnaam, adres, kvk-nummer, btw-nummer en logo komen daarvandaan. De opmaak en de standaardteksten regel je bij Factuurinstellingen.